每年,小精灵们都会从他的魔法世界里走出来,给人类带来新的春天。蒂姆是今年新来的。集市诱人的声音分散了他的注意力,他离开了其他精灵,被前空中飞人Samuel抓住,他把他带到了Vladimir,他是一个马戏团的老板,利用他吸引人。特丽莎,一个淘气的6岁女孩,嫉妒她的小弟弟,小乔恩。在参观博览会时,她发现了正在展出的蒂姆,并对他产生了迷恋。与此同时,蒂姆会在她身上看到一个逃跑的机会。藏在特蕾莎的房子里,受到她的保护,他们经历了几次冒险,成为形影不离的朋友。随着时间的推移,随着春天的结束,蒂姆开始在一棵小树中变形。他已经离开他的世界和他的人民太久了,只有帮助他回来,蒂姆才能得救。没时间浪费了,但要小心:弗拉基米尔潜伏着。
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